Menos papeleo.
Más negocio.
Reggi elimina el trabajo repetitivo de cada cliente nuevo para que te enfoques en colocar negocio, no en perseguir formularios.
Empresas que confían en Reggi
El problema
Lo que frena a los
corredores de seguros y valores.
Tienes muchos clientes y el mismo proceso se repite desde cero con cada uno. Eso es tiempo que no le facturas a nadie.
El mismo formulario, una y otra vez
Declaración de origen de fondos, perfil del cliente, autorización de manejo de datos. Cada cliente nuevo significa llenar los mismos documentos a mano, desde cero.
Expedientes incompletos por la prisa
Tu cliente quiere la póliza rápido. En la prisa, faltan documentos. Cuando llega una revisión, el expediente está incompleto y el riesgo lo cargas tú.
Screening que terminas saltándote
Cuando el proceso es manual y el volumen es alto, el screening se vuelve opcional en la práctica. Y uno de esos clientes puede ser el que te genere el problema.
Sin historial claro por cliente
Pólizas renovadas, cambios de beneficiario, actualizaciones de contacto. Sin un sistema, la historia de cada cliente queda fragmentada entre correos y papeles.
CadaCadaminutominutoquequepasaspasasenenpapeleopapeleoesesununminutominutoquequenonoestásestáscolocandocolocandonegocio.negocio.
La solución
Cómo Reggi lo resuelve.
Reggi estandariza cada cliente nuevo para que puedas manejar más volumen sin más trabajo administrativo.
Formularios generados automáticamente
Reggi genera las declaraciones, autorizaciones y formularios de debida diligencia con la información que ya tienes. Sin escribir nada a mano.
Firma digital integrada
Envías el enlace, tu cliente firma desde el celular. El documento firmado entra al expediente solo, sin que tengas que imprimir ni escanear nada.
Screening automático con cada cliente
Activas el screening como parte del proceso y cada cliente nuevo se verifica en 3,500+ listas antes de que actives la relación.
Historial completo por cliente
Pólizas, renovaciones, cambios de beneficiario, actualizaciones. Todo queda en el expediente y siempre puedes ver qué cambió y cuándo.
Para quién es
Diseñado para tu equipo.
Reggi se adapta a los distintos roles dentro de corredores de seguros y valores que tienen que gestionar debida diligencia.
Pedir demo para CorredoresCorredor de seguros independiente
Manejas muchos clientes y el mismo proceso se repite desde cero con cada uno.
Corredor de valores
Necesitas cumplir con debida diligencia sin que eso frene tu ritmo de colocación.
Oficial de cumplimiento
Requieres formularios firmados y screening documentado por cada cliente, sin depender de que el corredor lo haga bien.
Cómo funciona
En 4 pasos, listo para cumplir.
Creas el expediente del cliente
Ingresas la información básica y documentos del prospecto. Una sola vez.
Reggi genera los formularios
Declaración de origen de fondos, perfil y autorizaciones, listos para que tu cliente los firme.
Tu cliente firma en segundos
Recibe el enlace, firma desde el celular. El documento vuelve al expediente solo.
Corres el screening y activas
Verificas en 3,500+ listas. Si todo está limpio, tienes el expediente completo y el reporte para archivar.
FAQ
Preguntas de corredores de seguros y valores.
Enfócate en colocar. Nosotros organizamos.
Agenda una demo y ve cómo Reggi te quita el trabajo administrativo de cada cliente nuevo.
- Demo personalizada sin costo
- Onboarding guiado por el equipo
- Implementación en menos de una semana